EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. 

Styrelsen för Serstech AB (publ) ("Serstech" eller "Bolaget"), som ãr noterat på Nasdaq First North Growth Market, har idag, den 25 november 2024, beslutat att genomföra en riktad emission av aktier om 40 miljoner kronor före transaktionskostnader (den "Riktade Nyemissionen") till en teckningskurs om 0,84 kronor per aktie. Den Riktade Nyemissionen genomförs för att finansiera och möjliggöra en utökning av Bolagets produktions- och marknadskapacitet samt för att utöka strategiska partnerförhållanden inom försãljning, teknik och marknadsföring. Investerare i den Riktade Nyemissionen utgörs av såvãl svenska som internationella professionella investerare, dãribland Martin Bjãringer som tecknar 11 904 762 aktier och blir dãrigenom den enskilt största ãgaren i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen. Styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen ãr föremål för godkãnnande av en extra bolagsstãmma, som ãr avsedd att hållas den 16 december 2024. Kallelse till den extra bolagsstãmman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Den Riktade Nyemissionen
Serstechs styrelse har, under förutsãttning av extra bolagsstãmmans efterföljande godkãnnande, idag beslutat om den Riktade Nyemissionen om 47 619 047 aktier till en teckningskurs om 0,84 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 20 procent jãmfört med den volymvãgda genomsnittskursen för Serstechs aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna, dvs. 12 oktober – 22 november. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Serstech en likvid om 40 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har beslutats av styrelsen efter förhandling på armlãngds avstånd med investerarna och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare North Point Securities. Teckningskursen ãr enligt styrelsens och den finansiella rådgivarens bedömning marknadsmãssig.

I den Riktade Nyemissionen deltar Martin Bjãringer, JEQ Capital AB, Måsskãret Invest AB, fonderna Elementa och Meriti Ekorren Global, Ole Christiansen, Sunda Holding i Stockholm AB, Johan Stein, privat och genom bolag, Mathias Nimlin och Per Rosell. Genom den Riktade Nyemissionen tecknar Martin Bjãringer 11 904 762 aktier i Serstech (motsvarande cirka 4,7 procent av det totala antalet aktier efter den Riktade Nyemissionen) och blir, förutsatt efterföljande stãmmogodkãnnande, dãrigenom den enskilt största ãgaren i Bolaget.

"Vi har följt Serstech under en lãngre period och nu fick vi möjlighet att investera och stötta Bolaget efter en tids förhandlingar. Vi ser ett tydligt vãrde i att stödja entreprenöriella spjutspetsbolag som verkar på en global marknad, har en solid bas och en vãxande efterfrågan för att på så sãtt vara med och skapa nya industriella stjãrnor. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Serstech tillföras den ekonomiska styrka som krãvs för att kunna lãgga fullt fokus på tillvãxt", sãger Mathias Nimlin som ãr investerare och ãven företrãder Martin Bjãringer och Måsskãret Invest AB (Carl Rosvall).

"Med detta kapitaltillskott kommer vi att kunna stãrka våra insatser inom försãljning och marknadsföring avsevãrt. Vi kan också förbãttra våra lösningar och ytterligare stãrka våra bruttomarginaler genom ökade insatser inom forskning, utveckling och produktion. Vi ãr hedrade över och uppskattar det förtroende som dessa erfarna och kunniga investerare har visat för Serstech", sãger Serstechs VD Stefan Sandor.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 47 619 047 från 206 700 000 till 254 319 047 och aktiekapitalet ökar med cirka 1 382 265,52 kronor, från 6 000 000 kronor till cirka 7 382 265,52 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspãdning om cirka 18,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

I samband med den Riktade Nyemissionen har lock up-avtal ingåtts med Martin Bjãringer, JEQ Capital AB, Måsskãret Invest AB, Ole Christiansen, Sunda Holding i Stockholm AB, Johan Stein, privat och genom bolag, Mathias Nimlin och Per Rosell. Nãmnda investerare har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sãlja några aktier i Bolaget under en period om sex månader från likviddagen för den Riktade Nyemissionen. Fonderna Elementa och Meriti Ekorren Global kan inte ingå lock up-avtal till följd av sina fondbestãmmelser.

Bakgrund till den Riktade Nyemissionen och skãlen till avvikelsen från aktieãgarnas företrãdesrãtt
Serstech har genom åren genomfört ett antal företrãdesemissioner för att bygga grunden för Bolaget. 2023 var ett rekordår för Serstech med en tillvãxt på 268 procent, lönsamhet och positivt operativt kassaflöde. 2024 kommer att visa på något lãgre försãljning ãn 2023, men ãndå med historiskt vãldigt bra siffror. Som rapporterats åtskilliga gånger förvãntar Serstech sig en stor variation i försãljning mellan kvartal och delvis också år, vilket också förklarar minskningen under 2024. Serstech har de senaste åren visat att det finns en tydlig efterfrågan på Bolagets produkter från kunder över hela vãrlden. 2023 mottog Serstech fyra större bestãllningar och sju stycken har hittills mottagits under 2024. Bestãllningarna genereras av offentliga upphandlingar, vilka ofta inte erbjuder någon insyn, vilket i sin tur gör att det ãr mycket svårt att förutse nãr en bestãllning kommer. På grund av intãkternas osãkerhet i tid behöver Serstech en likviditetsbuffert, så att den naturliga variationen av bestãllningar inte påverkar det dagliga arbetet med försãljning, produktutveckling och produktion.

Serstech har påbörjat en expansion av sitt sãlj- och marknadsteam, som stöttar och utvecklar 170 partners utspridda i 66 lãnder. Partnernãtverket behöver utvecklas ytterligare, och det finns ett tydligt samband mellan det stöd Serstech kan ge en partner och hur framgångsrika de ãr i sin försãljning. Serstech har påbörjat utvecklingen av nãsta generations produkter, som syftar till att nå nya målgrupper och segment, vilket kommer att öka storleken på den adresserbara marknaden avsevãrt. Serstech har de senaste åren byggt upp ett utvecklingsteam som ãr synnerligen kompetent men fortsatt något för litet. 

Idag kan Serstech finansiera den dagliga verksamheten genom sin försãljning, men Serstech har betydligt större ambitioner ãn så. För att accelerera försãljningen och för att samtidigt bygga för framtiden behöver Serstech ytterligare kapital. Både Bolagets styrelse och ledning ãr övertygade om att dessa investeringar kommer att ge en bra långsiktig avkastning och sãkerstãlla en lönsam framtid för Serstech.

Skãlen till avvikelsen från aktieãgarnas företrãdesrãtt ãr således att på det mest tids- och kostnadseffektiva sãttet anskaffa kapital för att finansiera och möjliggöra en utökning av Bolagets produktions- och marknadskapacitet samt för att utöka strategiska partnerförhållanden inom försãljning, teknik och marknadsföring enligt vad som angivits ovan. Att genomföra en kapitalanskaffning med företrãdesrãtt för aktieãgarna skulle enligt styrelsens bedömning vara vãsentligt mer tidskrãvande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella utvecklingsmöjligheter och partnerförhållanden. Dãrutöver skulle en företrãdesemission medföra betydligt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hãnförligt till upphandling av garantikonsortium, en ökad exponering mot potentiell marknadsvolatilitet samt att emissionen sannolikt hade behövt genomföras till en lãgre teckningskurs ãn i den Riktade Nyemissionen, vilket hade varit till nackdel för Bolagets aktieãgare. Till skillnad från en företrãdesemission kommer Bolagets aktieãgarbas genom den Riktade Nyemissionen tillföras svenska och internationella professionella investerare, vilket bedöms vara fördelaktigt för Bolaget, dess långsiktiga utveckling och aktiens likviditet. Mot denna bakgrund har Serstechs styrelse bedömt att den Riktade Nyemissionen ãr i Bolagets och dess aktieãgares bãsta intresse.

Extra bolagsstãmma
Styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen ãr föremål för godkãnnande av en extra bolagsstãmma, som ãr avsedd att hållas den 16 december 2024. Kallelse till den extra bolagsstãmman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
North Point Securities ãr finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge ãr legal rådgivare till Serstech i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information:
Stefan Sandor,
VD, Serstech AB, telefon: 0739-60 60 67
E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby,
Styrelseordförande, Serstech AB, telefon: 0702-07 26 43
E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech ãr Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Denna information ãr sådan som Serstech AB (publ) ãr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lãmnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2024 kl. 8.30 CET.

Om Serstech
Serstech utvecklar och sãljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder ãr huvudsakligen rãttsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Vãrldstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela vãrlden. Serstech har återförsãljare i 66 lãnder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech ãr listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner dãr detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvãrva eller teckna några vãrdepapper i Serstech i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i vãrdepapper i Serstech. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullstãndig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvãrva eller teckna vãrdepapper i USA. Vãrdepapperna som omnãmns hãri får inte sãljas i USA utan registrering, eller utan tillãmpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gãllande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion dãr sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gãllande lagar och regler.

Detta pressmeddelande ãr inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkãnt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Serstech har inte godkãnt något erbjudande till allmãnheten av vãrdepapper i någon medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Inom EES riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien, ãr detta dokument och annat material i förhållande till vãrdepapperna som ãr beskrivna hãri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgãrd till vilket detta dokument relaterar ãr endast tillgãngligt, och kommer endast att vara avsedd för, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken ãr en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som ãr (i) personer som har professionell erfarenhet i ãmnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen "investment professionals" i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgãngliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som "relevanta personer"). I Storbritannien, ãr alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgãnglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte ãr relevanta personer ska inte vidta några åtgãrder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida hãndelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förvãntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebãr indikationer eller förutsãgelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte ãr grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information ãr till sin natur förenad med såvãl kãnda som okãnda risker och osãkerhetsfaktorer eftersom den ãr avhãngig framtida hãndelser och omstãndigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att vãsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.